LIVRABLES

 

Un accompagnement dans vos démarches administratives : dossier retraite, déclaration d'impôts, réclamations relatifs à vos placements

 

Des recommandations écrites pour améliorer vos placements



Bilans et Diagnostics
Pour prescrire les recommandations adaptées, il est nécessaire de faire l’état des lieux, d’analyser les résultats quantitatifs et de les comparer à la situation espérée par notre Client.

2D Finance Conseils formalise sous forme d’un rapport écrit le bilan qui contient l’état des lieux, le diagnostic avec analyse des écarts par rapport à la situation idéale et les recommandations.

 

Solutions sur mesure

100% de nos clients ont déjà commencé à souscrire des contrats avant de nous rencontrer.

 

Les solutions que nous préconisons intègrent tout ou partie des contrats existants si ils sont en phase avec les objectifs de nos Clients.