MISSION

La MISSION de 2D Finance Conseils est de permettre à des Particuliers et des Professionnels d’atteindre leurs objectifs patrimoniaux dans les domaines suivants:

  • Protéger leur niveau de vie pendant leur période d’activité
  • Optimiser la rémunération nette des professionnels T.N.S.
  • Maintenir leur niveau de vie à la retraite
  • Organiser la transmission

DEMARCHE

 

Notre démarche s’appuie sur une méthode de travail acquise lors de la conduite de grands projets
et respecte le cadre juridique et réglementaire de notre profession.

 

Elle implique d’établir une lettre de mission pour donner un cadre, valider les objectifs, définir les livrables et le mode rémunération.

Les livrables peuvent être tout ou partie de la liste ci-dessous:

  • Conseils
  • Pilotage de projets
  • Bilans: Prévoyance, Retraite, Succession, Fiscalités,Patrimonial global
  • Solutions sur mesure
    en assemblant les contrats existants et ceux de nos partenaires dans les
    domaines de l’assurance, de la retraite, de l’épargne, du crédit et des
    placements financiers et immobiliers